Gestión de clientes

Este módulo permite administrar de una manera muy fácil e intuitiva toda la información de tus clientes. Cuenta con 3 apartados; clientes, elementos del cliente y permisos del usuario.

 

Clientes

• Buscar elementos: Este botón permite realizar búsquedas de cualquier elemento de tus clientes, por ejemplo: alertas, geocercas, lugares, clientes, usuarios, Activos, equipos, sims, conductores y rutas. Además con el botón de "Visualizar" muestra dentro de qué cliente está el elemento y con el botón de "Eliminar" podemos dar de baja el elemento, o con los checks podemos hacer eliminaciones masivas.

• Crear cliente o subdistribuidor: Este botón permite crear un nuevo registro de cliente o subdistribuidor, solo es necesario hacer clic en el botón de "+" y registrar los datos solicitados en el formulario del cliente y del primer usuario. Es muy importante que ingreses toda la información requerida y que selecciones el tipo de cliente necesitas crear.

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  • Un cliente final es una flota de Activos a quien tu empresa como distribuidor le brinda el servicio de localización satelital, por lo que tú eres el encargado de crear y gestionar sus usuarios, Activos, equipos y sims. En caso de que necesites que este cliente final tenga permisos avanzados para crear por usuarios o algo adicional de los permisos básicos, tienes que marcar el campo "Asignar permisos avanzados" que se encuentra al final del formulario:

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  • Por otro lado, un subdistribuidor es una empresa que revende el servicio de rastreo GPS, por lo que este podrá crear clientes, usuarios, Activos, equipos y sims desde OnTracking en el módulo de Administración. A este subdistribuidor se le asignarán permisos avanzados automáticamente.

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Posterior a dar de alta al cliente, la plataforma permite crear un nuevo Activos al cliente, en conjunto con su equipo y sim, en un solo formulario:

O también puedes dar permiso a ese cliente de los Activos existentes en tu cuenta, marcando la casilla:

El botón "Duplicar este elemento" sirve para crear un Activo, equipo y sim con características similares a uno que ya está creado, la información que se copia en el formulario para su creación es únicamente la del equipo y son los campos: tipo equipo, zona horaria, país, marca y modelo.

 

• Listado de clientes: En esta primer sección se listan todos tus clientes y podrás ejecutar estas acciones.
  • Visualizar los elementos por cliente.
  • Editar el registro del cliente.
  • Eliminar el cliente y todos los elementos asociados a este, como por ejemplo usuarios, Activos, equipos, alertas, conductores, lugares, geocercas, mantenimientos, rutas, etc.
  • Crear un usuario para el cliente.
  • Crear un Activo del cliente.
  • Crear un equipo.
  • Crear una sim.
  • O con un solo formulario podrás crear el Activo con su equipo y sim.
  • Asignar procedimientos.
  • Gestionar los permisos del cliente.
  • Configurar las etiquetas avanzadas de los Activos del cliente.
  • Suspender o reactivar al cliente.

 

Elementos del cliente

Se muestran algunos elementos del cliente y distintas acciones en cada uno de ellos.

• Usuarios. Se listan todos los nombres y usuarios del cliente, podrás:
  • Crear nuevo usuario.
  • Ver elementos del usuario.
  • Editar usuario.
  • Eliminar usuario.
  • Ingresar a la plataforma OnTracking como si fueramos ese usuario.
  • Ingresar a la plataforma OnReports como si fueramos ese usuario.
  • Gestionar los permisos para el usuario.
  • Mover de cliente al usuario.

• Activos. Se muestran los Activos a los que tiene acceso el cliente, en conjunto de la placa e IMEI, podrás:
  • Editar el Activo.
  • Quitar el permiso al cliente del Activo.
  • Con un solo botón eliminar el Activo, equipo y sim.
  • Reemplazar el equipo que está asignado al Activo.
  • Asignar procedimientos.
  • Asignar sensores.
  • Visualizar las últimas muestras.
  • Ajustar el odómetro.
  • Configurar la tabla de combustible.
  • Cambiar al Activo de cliente.
  • Editar el equipo del Activo.
  • Editar la sim del Activo.

• Equipo. Se muestran los nombres de los equipos, en conjunto la marca y modelo, podrás editar y eliminar.
• Sims. Se listan los nombres y números telefónicos de las sims, podrás editar y eliminar.
• También se muestran los lugares, geocercas y conductores con la opción de editar y eliminar.
• Rutas. Se listan los nombres de las rutas y la plataforma a la que pertenece la ruta, podrás editar y eliminar.
• Por último se listan las alertas con sus nombres y el tipo de alerta, podrás editar y eliminar.

 

Elementos del usuario

Al hacer clic en "Ver elementos del usuario" en la segunda sección, se muestran algunos elementos del usuario, como los Activos a los que tiene permiso, lugares, geocercas, conductores, rutas, alertas y los módulos que están asignados al usuario, con la posibilidad de agregar o quitar permisos de las plataformas y módulos en el usuario.