Notificações a clientes

A partir deste módulo, você pode enviar notificações e documentos de aceite aos usuários dos seus clientes, permitindo comunicar informações importantes e, quando necessário, solicitar sua confirmação. 

 Para acessar , vá até o menu Opções e clique em Notificações a clientes . 

 

 

 

 Notificações simples 

 Na aba Notificações simples , você pode enviar mensagens para a plataforma dos usuários dos seus clientes. 

 

 Como enviar uma notificação? 

 1. Clique em Criar notificação . 

 2.  Informe um título para a notificação. 

 3. Selecione o tipo de notificação : 

 

 

 

 Normal : É exibida no canto inferior direito da plataforma do cliente, como as notificações de eventos. 

 Tela cheia : Aparece no centro da tela do usuário. 

 Tela bloqueada : Semelhante à tela cheia, mas o usuário não poderá fechá-la sem recarregar a página, a menos que recarregue a página. 

 

 

 

 4. Escreva a mensagem que será exibida na notificação. 

 5. Selecione os destinatários . Você pode escolher usuários específicos ou enviar a notificação para todos os usuários do cliente. 

 6. (Opcional) Programe o envio automático com a opção Abrir configuração , caso deseje que a notificação se repita em intervalos definidos. 

 7. Clique em  Enviar . 

 

 Nota: O usuário deve estar logado na plataforma para receber a notificação. 

 Exemplo de uma notificação em tela cheia : 

 

 Histórico de notificações 

 Dentro do módulo, você pode consultar o histórico de notificações enviadas aos seus clientes. 

 

 Você também pode acessar a configuração de notificações programadas , com opções para editar ou excluir envios recorrentes. 

 

 

 

 Documentos de aceite 

 Na aba Documentos de aceite , você pode enviar notificações que exigem que os usuários as aceitem . 

 

 Como criar um documento de aceite? 

 1. Clique em Criar documento de aceite . 

 2. Informe o Título e o corpo do Documento que deseja enviar. 

 3. Personalize a Legenda de aceite , por exemplo: 

 

 

 

 Aceito 

 Li as informações 

 Concordo com os termos 

 

 

 

 4. Defina a  Versão do documento (por padrão será 1.0, mas você pode ajustá-la). 

 5. Selecione o Idioma do documento. Se precisar de versões em outros idiomas, poderá adicioná-las posteriormente. 

 6. Clique em  Salvar . 

 

 Envio de documentos de aceite 

 1. Selecione o documento que deseja enviar e clique em Enviar . 

 2. Escolha o idioma e o tipo de visualização: 

 

 

 

 Normal: É exibido como uma notificação discreta. 

 Tela completa: É exibido no centro da tela. 

 Tela bloqueada: Não pode ser fechado sem aceitar ou recarregar a página. 

 

 

 

 3. Selecione os destinatários . Você pode escolher um cliente completo ou usuários específicos. 

 4. (Opcional) Programe o envio automático caso deseje que a notificação se repita periodicamente. 

 5. Clique em  Enviar . 

 

 Nota: Na parte inferior, você poderá visualizar os envios realizados do documento de aceite em questão. Você terá o botão Excluir , caso precise finalizar o envio automático. 

 Exemplo de um documento com tela bloqueada : 

 

 Histórico de aceite 

 Com o botão Histórico de aceite , você pode consultar o histórico de documentos enviados, incluindo: 

 

 Cliente e usuário destinatário 

 Versão, idioma e status do documento 

 Datas e horários de cada alteração de status 

 

 

 Você pode exportar esta lista para Excel ou PDF e aplicar filtros para encontrar documentos específicos. 

 Versões e traduções 

 Você pode gerenciar versões dos seus documentos de aceite e, caso trabalhe com clientes que utilizam diferentes idiomas, também pode traduzi-los. 

 

 Para criar uma nova versão: 

 1.  Clique em Criar versão. 2. A plataforma duplicará a versão original e aumentará o número automaticamente (por exemplo, de 1.0 para 1.1). 3. Modifique o conteúdo conforme necessário. 4. Salve as alterações . 

 

 Para traduzir uma versão: 

 1.  Clique em Criar documento. 2. Selecione o idioma de destino. 3. Modifique o conteúdo. 4. Salve a tradução. 

 

 Exclusão de documentos 

 Se precisar excluir um documento de aceite, você pode fazê-lo a partir da lista de documentos. Tenha em mente que, ao excluir um documento, também serão excluídas suas versões, traduções e histórico de aceite, e essas informações não poderão ser recuperadas.